Chelsie Rae kan maar geen genoeg krijgen van een zwarte pik! Ze laat haar sletterige vriendinnetjes voorover buigen en hun lelieblanke billen wijd spreiden voor de grootste zwarte lul die er is - recht in hun strakke poepgaatjes! Dit is interraciale losbandigheid op zijn ranzigst!
Chelsie Rae zwierf door de straten, op zoek naar een zwarte lul. Ze kwam een broer tegen en nam hem mee naar huis, waar de twee wat plezier hadden met een andere ebbenhouten hunk die ze eerder op de dag had gevonden. Het was een droom die uitkwam voor Chelsea, die de jongens dubbel pijpte en dubbel neukte.
Annette Schwarz en Chelsie Rae besluiten dat het tijd is voor een dubbel team op wat donker vlees. Nadat ze hebben gepraat over wat ze het lekkerst vinden aan zwarte mannen, gaan ze aan de slag met een geluksvogel met een hele grote lul. Annette slokt zijn pik helemaal op in haar keel en de meiden laten hem een geweldige tijd beleven.
Heather Gables is nog zo'n kenner van zwarte pikken en ze laat Chelsie haar geavanceerde vaardigheden zien. Ze berijdt zijn pik in cowgirl, draait zich dan om, pakt zijn pik en stopt hem in haar kont. Ze gaan over op lepelen en mishen, waarna hij zijn sperma in haar mond spuit terwijl Chelsie helpt met mikken.
Chelsie Rae laat de hete blonde Aline kennismaken met de geneugten van interraciale seks. Aline is altijd al geil geweest op een zwarte pik en ze neemt er voor het eerst een. Ze neemt het alsof ze ervoor geboren is, neemt zijn grote lid diep in haar kont en krijgt een grote cum facial als beloning.
Katie Ray bekent haar liefde voor zwarte pik en hoezeer ze eraan verslaafd is. Het lijkt erop dat ze een tijdje geleden "zwart is geworden" en nooit meer terug is gegaan. Dus trakteert Chelsie haar op niet één, maar twee ebbenhouten kerels die haar vullen met zwarte pik, zowel in haar kutje als in haar kontje.
Annette Schwarz interviewt de regisseur en praat over wat een Duits meisje als zij drijft. Ze is een echte pornohoer en we zijn blij dat ze haar ding voor ons doet hier in Porn Valley. Aline maakt haar opwachting; probeer je ogen van haar geweldige decolleté af te houden terwijl ze tegen de camera praat.
