Chelsie Rae n'en a jamais assez des bites noires ! Elle demande à ses petites amies dévergondées de se pencher et d'écarter leurs fesses blanches pour recevoir la plus grosse bite noire du marché, directement dans leur petit trou à caca ! C'est la débauche interraciale à son paroxysme !
Chelsie Rae errait dans les rues, à la recherche d'une bite noire. Elle est tombée par hasard sur un frère et l'a ramené chez elle, où les deux se sont amusés avec un autre beau gosse ébène qu'elle avait trouvé plus tôt dans la journée. C'était un rêve devenu réalité pour Chelsea, qui a doublement sucé et doublement baisé les deux hommes.
Annette Schwarz et Chelsie Rae décident qu'il est temps de faire équipe à deux avec de la viande noire. Après avoir parlé de ce qu'elles aiment le plus chez les Noirs, elles se mettent au travail avec un chanceux qui a une très grosse bite. Annette engloutit sa bite jusqu'au fond de sa gorge, et les filles lui font passer un sacré bon moment.
Heather Gables est une autre connaisseuse de la bite noire, et elle montre à Chelsie ses capacités avancées d'enculage. Elle monte sa bite en cowgirl, puis se retourne et attrape sa bite pour la fourrer dans son cul. Ils passent à la cuillère et au mish, puis il lui envoie son sperme dans la bouche pendant que Chelsie l'aide à viser.
Chelsie Rae initie la blonde Aline aux plaisirs du sexe interracial. Aline a toujours été attirée par les bites noires et elle en prend une pour la première fois. Elle s'y met comme si elle était née pour ça, prenant son gros membre profondément dans son cul et recevant un gros sperme facial en guise de récompense.
Katie Ray avoue son amour pour la bite noire et à quel point elle en est dépendante. Il semble qu'elle soit "passée au noir" il y a quelque temps et qu'elle ne soit jamais revenue en arrière. Chelsie lui offre donc non pas un, mais deux mecs ébènes qui la gavent de bites noires, dans sa chatte et dans son cul.
Annette Schwarz s'entretient avec le réalisateur et parle de ce qui fait vibrer une Allemande comme elle. C'est une vraie pute du porno et nous avons la chance qu'elle fasse son truc pour nous ici à Porn Valley. Aline fait son apparition ; essaie de ne pas regarder son grand décolleté pendant qu'elle parle à la caméra.
